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NUESTROS SERVICIOS

En Finaccess Value queremos ayudar a nuestros clientes a definir y alcanzar sus objetivos, guiándoles en la gestión de sus inversiones, ofreciendo los mejores productos y servicios en función de sus necesidades financieras, su patrimonio y su perfil de riesgo, ofreciendo:

  • Asesoramiento integral con soluciones personalizadas
  • Gestión de activos con una amplia gama de vehículos institucionales
  • Acceso a clases de activos diferenciadas
  • Acompañamiento a nuestros clientes en todo su ciclo financiero
  • Experiencia en mercados internacionales ofreciendo una visión global y un enfoque local

SERVICIO DE ASESORAMIENTO

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Servicio de recepción y transmisión de órdenes

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Servicio de gestión de carteras

SERVICIO DE ASESORAMIENTO

Finaccess Value ofrece el asesoramiento en materia de inversión donde acompañamos al cliente en todo el proceso, que incluye entre otros aspectos:

  • Definición de la política de inversión personalizada, tolerancia al riesgo y objetivos de rentabilidad.
  • Asignación estratégica de activos global.
  • Plan de implementación y seguimiento a lo largo de todo el proceso.
  • Arquitectura abierta, con los productos financieros que mejor se adapten a las necesidades del cliente, su perfil de riesgo y su horizonte temporal 
  • Control de riesgo.
  • Supervisión continua de inversiones.

Servicio de recepción y transmisión de órdenes

Finaccess Value recibe y transmite las órdenes de los clientes en relación a diferentes productos financieros (como por ejemplo acciones, fondos de inversión, planes de pensiones, entre otros). 

Servicio de gestión de carteras

Finaccess Value ofrece soluciones a medida de las necesidades del cliente con la gestión discrecional de carteras. Esto se puede resumir en cuatro pasos:

  • Establecimiento de objetivos. Nos centramos en sus necesidades, objetivos, horizonte temporal de la inversión, además de conocer bien los riesgos y ver con el cliente cuales estamos dispuestos a asumir.
  • Asignación de activos. Definimos la combinación de activos y establecemos un presupuesto de riesgo. Establecemos el posicionamiento estratégico de la cartera.
  • Construcción de cartera. Definimos el posicionamiento táctico de la cartera. Seleccionamos los activos financieros que mejor se adapten a las necesidades del cliente, su perfil de riesgo y su horizonte temporal.
  • Supervisión del rendimiento y gestión de riesgos. Supervisamos y hacemos un seguimiento continuo del rendimiento, el riesgo y el cumplimiento de las instrucciones del cliente.
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