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Nuestra filosofía de inversión se centra en generar valor a largo plazo mediante una gestión independiente adaptada a las circunstancias del entorno. Adicionalmente, se basa en principios patrimonialistas, lo que significa que nos orientamos hacia la preservación del capital y mantenemos un estricto control de los riesgos. Buscamos proteger los activos de nuestros clientes a lo largo del tiempo, tomando decisiones de inversión fundamentadas y prudentes.
Gestionado por delegación por Finaccess Value
Riesgo CNMV: 2 | Artículo 6
Fondo de renta fija corto plazo que invierte 100% en bonos de gobierno y bonos corporativos. El fondo tiene un sesgo europeo, pero con capacidad de captar oportunidades en cualquier región. La duración media de la cartera no superará un año y la volatilidad máxima será inferior al 2% anual. Pensado para aprovechar las oportunidades en los tramos cortos de la renta fija y con un enfoque muy conservador. Sigue tres premisas: obtener rentabilidad, tener una volatilidad controlada e invertir en activos muy líquidos.
Gestionado por delegación por Finaccess Value
Riesgo CNMV: 3 | Artículo 8
Es un fondo mixto de renta variable europeo, que invierte en compañías que ofrecen una buena rentabilidad por dividendo sostenible en el tiempo y/o bonos con rentabilidades elevadas, con flexibilidad para adaptarse a las circunstancias del entorno de mercado. El fondo aplicará una estrategia de invertir principalmente en empresas de calidad (a través de acciones de alto dividendo) que permitan al fondo repartir una renta periódica (semestral) a través de un dividendo o acumularlo para capitalizarlo en la clase de acumulación. Para ello hacemos un filtro a la hora de seleccionar compañías: rentabilidad, generación de caja, estabilidad de márgenes y resultados, balance sólido y saneado, equipo gestor estable, etc. La parte de renta fija del fondo se invertirá, principalmente, en activos Investment Grade, con una exposición máxima del 25% a High Yield. El fondo podrá invertir en un amplio abanico de instrumentos, como pueden ser deuda soberana, renta fija privada, pagarés o depósitos, entre otros. La duración de la cartera no está predeterminada y se ajustará en función de las condiciones del mercado. Podrá invertirse entre 30-75% de la exposición total en renta variable.
Gestionado por delegación por Finaccess Value
Fondo mixto de renta variable global
Riesgo CNMV: 3 | Artículo 6
Ofrece diversificación y un acceso a un amplio universo de emisores, sectores y zonas geográficas a través de una cartera diversificada. Lo anterior nos permite invertir en cada momento en las áreas geográficas y/o activos que mejor comportamiento puedan tener en base al ciclo macroeconómico.
El objetivo del fondo es la búsqueda de la apreciación del capital dando prioridad a la preservación del patrimonio a través de un estricto control del riesgo. La ventaja de este fondo radica en la combinación de inversión en directo junto con la selección de los mejores fondos, con total independencia, en cada clase de activo y área geográfica. Podrá invertirse, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 30-75% de la exposición total en renta variable.
Asesorado por Finaccess Value
Riesgo CNMV: 4 | Artículo 9
Es un fondo de renta variable europea que busca, a través de sus inversiones, contribuir a varios objetivos sostenibles, enfocados en el ámbito social, a través de una cartera diversificada de 40 compañías. Los objetivos sociales perseguidos están relacionados con: la salud, educación, inclusión y accesibilidad financiera, tecnología aplicada o desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles. Se invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores o mercados europeos, estando al menos el 60% de la exposición total en renta variable de entidades del área euro. Las prácticas empresariales de las compañías que componen la cartera tienen que cumplir unos estándares elevados de compromiso social con sus empleados y el conjunto de la sociedad. Las compañías que componen la cartera pasan un doble análisis, siendo el primero el ESG con especial énfasis en la “S” de social, y a aquellas que superan este primer filtro, se les somete a un análisis fundamental (rentabilidad, generación de caja, estabilidad de márgenes y resultados, balance sólido y saneado, equipo gestor estable, etc.) seleccionando aquellas que ofrezcan un potencial de revalorización atractivo.
Envíanos un correo con tu solicitud y un miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para resolver tus dudas e informarte de todos nuestros servicios y productos asesorados.